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国信证券:予舜宇光学(02382)“买入”评级 目标价56.9-60.82港元

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国信证券:予舜宇光学(02382)“买入”评级 目标价56.9-60.82港元
发布日期:2024-03-19 05:02    点击次数:96

国信证券发布研究报告称,予舜宇光学(02382)“买入”评级,预计2023-2025年归母净利润分别为11.55/19.78/25.20亿元(YoY-52.0%/71.3%/27.4%),目标价56.9-60.82港元。该行认为,AR/VR行业发展迅速,市场前景广阔。舜宇深耕传统优势业务,新兴光学业务百花齐放。

报告中称,据WellsennXR数据,预计未来AR、VR出货量2023-2027年CAGR达76.9%、53.7%。光学模组是VR设备的核心部件,2021年全球VR光学市场规模达4.2亿元,预计2021-2030年CAGR将达70.1%。2022年公司AR/VR相关产品收入达20.62亿元,同比增长53.32%,并且新一代VR空间定位镜头、Pancake模块、双目显示模块等已实现量产。

该行表示,2022年公司光学仪器收入3.34亿元,同比增长22.08%;凭借国产替代及高端化趋势提速,公司显微仪器与智能装备协同创新发展。公司具备全球最大的玻璃球面镜片加工供应能力;安防监控镜头保持全球市场份额领先地位;机器人视觉布局识别与定位两大主线;公司在众多新兴光学业务中把握市场新机遇,巩固光学龙头地位。